Нильсу удается подслушать разговор двух сов, которые обсуждают новость о превращении Нильса в маленького мальчика. Нильс должен оберегать Мортена-гусака, чтобы тот вернулся домой из полета на север. К сожалению, мальчику не удается дослушать до конца разговор, потому что совы боятся быть подслушанными и улетают. Подразумевалось, что Нильс должен сам стать человеком. Для этого он должен совершать поступки, которые достойны настоящего человека. Добрые, смелые, великодушные. В мультфильме не так.
