Рассказчик любит лошадей, за которыми плохо ухаживают: их забывают кормить, поить, и они страдают от насекомых. Он часто приходит их подкармливать. Однажды он замечает, что его любимая лошадь Рыжуха плачет. Она рассказывает о споре с другими лошадьми: когда Рыжуха начала петь песню о временах, когда лошадям жилось хорошо, её подняли на смех, сказав, что это неправда. Рыжуха спрашивает у человека, действительно ли лошади когда-то были счастливы. Рассказчик знает, что это правда, но не может признаться в этом, и, уходя, осознаёт, что потерял её доверие навсегда.
