В былине говорится о двух подвигах, совершенных Ильей Муромцем по пути в Киев.
Когда богатырь доехал до Чернигова, то увидел, что город окружен вражеской ратью. Илья освободил Чернигов, расправившись с войском. От горожан он услыхал про бесчинства Соловья-разбойника на киевской дороге. Он вступил в бой со злодеем, ранил его и, связав, привез в Киев. Киевский князь захотел убедиться, что это в самом деле легендарный разбойник. И Соловей своим разрушительным свистом убедительно доказал это. Илья отвез его в поле и отрубил Соловью-разбойнику голову.
Илья Муромец обрисован как защитник родной земли и народа от любых врагов. Сильный и бесстрашный, он побеждает зло, встречающееся ему на пути. В этой истории зло представлено вражеским войском и Соловьем-разбойником.