Главный герой приехал на станцию. До его усадьбы оставалось всего немного. Он начал искать мужика, который довёз бы его до усадьбы. Герой находит бедняка Клима в лохмотьях.
Они едут на разваленной телеге. Заезжают они в лес, и тут главный герой начинает переживать, не разбойник ли Клим. Герой начинает рассказывать Климу о том, что за ним едут его товарищи с револьверами. Он приказывает Климу не гнать быстро. Клим пугается и убегает, а герой зовёт его и понимает, что слишком пересолил с рассказами о товарищах с револьверами.
Клим снова появляется, герой объясняет тому, что сказал неправду. Дальше от едут, не боясь ничего.
