В двух деревнях по соседству живут два старых приятеля. Когда-то они часто проводили вместе время, даже их дети были знакомы. Но после одного случая произошёл конфликт, в результате которого они поссорились. Теперь Троекуров пытается досадить своему врагу: обворовывает лес, пытается забрать его дом себе. В результате несколько операций с бумагами имение Дубровского теперь принадлежит ему. Андрей из-за того предательства заболел. Через несколько дней умирает. Его сын знает об этой ситуации и хочет отомстить за отца.