Сыновья царя Берендея взялись охранять от воров сад, в котором росли золотые яблоки. Ивану-царевичу удалось схватить Жар-птицу, от которой осталось переливающееся перо. Царь Берендей наказал сыновьям отыскать Жар-птицу. Серый волк хитростью помогает Ивану-царевичу выкрасть Жар-птицу, златогривого коня и Елену Прекрасную. По пути домой коварные братья застают Ивана-царевича спящим и убивают его. Серый волк вовремя приходит на помощь и спасает Ивана-царевича, а затем разрывает на куски неблагодарных братьев.
