Жил был мальчик Петя маленький. Папа у него умер на войне, а мама застудилась и умерла, когда еще ему 2 года было. Воспитывала мальчика бабушка и когда он подрос определила его пасти колхозных телят. Почти все они ласковые были, кроме одного. Петя любил наблюдать за животными: как бобры прогрызают древесину, как дятел деревья колотит, как птицы и насекомые летают. И при этом мальчик никого не обижал и все жители реки и берега к нему привыкли и всегда его приветствовали. Но однажды медведь по прозвищу Дремучий решил переплыть через реку, чтобы полакомится телятами. Пока он плыл все животные, птицы и насекомые всячески этому препятствовали. Поэтому ему пришлось вернуть обратно в дремучий лес.