В семье Попельских родился слепой мальчик по имени Пётр. Воспитанием мальчика в основном занимался дядя, желавший сделать из мальчика борца. Из-за отсутствия зрительных впечатлений Петруша очень тонко чувствовал музыку. Мальчик учится играть на дудке у конюха, а мать учит его игре на фортепиано. У Петра мало друзей. Однажды он знакомится с соседской девочкой Эвелиной и эта детская дружба перерастает в любовь. Однажды, чтобы лучше понять себя, мир и свою роль в нем, он отправляется в странствие с нищими. Это путешествие меняет его, он сопереживает тем, кому повезло еще меньше чем ему и примиряет с жизнью. Пётр возвращается, становится известным музыкантом, женится на Эвелине и у них рождается зрячий сын.
